Plusknop

Uit ZaaksysteemWiki
Versie door Admin (overleg | bijdragen) op 16 mrt 2016 om 13:37 (Maak zaak aan)
Ga naar: navigatie, zoeken

Algemeen

In zaaksysteem kunnen op veel plekken zaken toegevoegd worden. Al deze toevoegingen worden geïnitieerd vanuit de plusknop. Er zijn drie vaste opties; dit zijn de groene knoppen. Daarnaast worden er variabele opties getoond afhankelijk van de pagina waaruit de knop gebruikt wordt.

Vaste opties

In volgorde van weergave:

Voeg contactmoment toe
Maak contact aan
Maak zaak aan

Dashboard opties

Op het Dashboard zijn de volgende opties aanwezig:

Voeg widget toe

Zie voor meer informatie over widgets: Widget.

Zaakdossier opties

In het Zaakdossier zijn de volgende opties aanwezig:

Voeg geplande zaak toe
Vanuit de zaak kunnen zaken voor de toekomst ingepland worden. Deze worden dan op de gekozen moment(en) aangemaakt als vervolgzaak. Zowel de geplande zaak als de vervolgzaak zijn zichtbaar op het tabblad Zaakrelaties.


In de dialog moet de volgende informatie opgegeven worden:

Instelling Omschrijving
Zaaktype: Het type waarvan de vervolgzaken aangemaakt moeten worden
Objectrelaties kopiëren: De keuze om Objectrelaties mee te kopiëren naar de vervolgzaken: Ja / Nee
Vanaf (datum): De datum waarop de eerste zaak van de reeks aangemaakt wordt
Interval: Het type tijdsperiode waar de planning gebruik van maakt: Dagelijks / Wekelijks / Maandelijks / Jaarlijks
Frequentie: Het aantal tijdsperiodes tussen elke herhaling
Aantal herhalingen: Het aantal keer dat het aanmaken van zaken moet plaats vinden

Bijvoorbeeld: Met een begindatum van 20 januari 2015, een maandelijkse interval, een frequentie van 3 en het aantal herhalingen op 6 zullen de zaken op de volgende data aangemaakt worden:

  • 20-01-2015 ... (begindatum)
  • 20-04-2015 ... (3 maanden interval)
  • 20-07-2015
  • 20-10-2015
  • 20-01-2016
  • 20-04-2016 ... (6 herhalingen)
Zaak inplannen
Verstuur e-mail

E-mailsjablonen zijn net als de documentsjablonen sjablonen met statische en dynamische tekst. De zaaksysteembeheerder heeft deze E-mailsjablonen aangemaakt en via Zaaktypebeheer toegevoegd aan de fase van het zaaktype.

Voeg betrokkene toe
De aanvrager en/of ontvanger van een zaak worden automatisch als betrokkene toegevoegd bij het registreren van de zaak. Daarnaast kunnen er ook nog handmatig betrokkenen toegevoegd worden. Dit kan op twee locaties:
  • bij het registreren van de zaak als medewerker, mits deze functionaliteit voor het zaaktype in Zaaktypebeheer acties geactiveerd is.
  • via de plusknop in het menu van een openstaand zaakdossier


In de dialog moet de volgende informatie opgegeven worden:

Instelling Omschrijving
Relatietype Keuze voor het zoeken op burgers of organisaties
Selecteer een betrokkene Zoek en selectieveld voor het contact dat als betrokkene toegevoegd moet worden
Rol relatie Een zelfgekozen rol die de relatie tot de zaak of aanvrager omschrijft.

Bijvoorbeeld: Contactpersoon, Gemachtigde, Makelaar

Let op: Elke relatie kan éénmaal toegevoegd worden, zodat met de gegenereerde magicstring naar deze relatie verwezen kan worden.

Magicstring prefix Een magicstring prefix, zodat de gegevens van de betrokkene op dezelfde manier als die van de aanvrager of ontvanger gebruikt kunnen worden in e-mail- of documentsjablonen.

Bijvoorbeeld: [contactpersoon_naam], [contactpersoon_aanhef], [contactpersoon_email]

Gemachtigd voor deze zaak Een gemachtigd persoon heeft toegang tot de zaak via de PIP, net zoals de aanvrager van de zaak.

De gemachtigde kan dus: De zaak inzien, kenmerken wijzigen, documenten toevoegen en downloaden, en feedback sturen.

Verstuur bevestiging per e-mail De gemachtigde persoon zal een e-mail ontvangen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het e-mailsjabloon dat geselecteerd is op in de Zaaksysteemconfiguratie.
Genereer document

Met sjablonen kunnen documenten gegenereerd worden die gebaseerd zijn op de sjablonen.

Zaaksysteemsjablonen
De Sjablonen worden door de zaaksysteembeheerder beheerd vanuit de Catalogus en toegevoegd aan fasen van de zaaktypen in Zaaktypebeheer. Sjablonen bestaan uit statische en dynamische tekst, waarbij de informatie uit de zaak gebruikt wordt voor de dynamische tekst. De sjablonen zijn ook per fase beschikbaar in de Faseacties.

Xentialsjablonen
Sjablonen van Xential kunnen enkel handmatig aangemaakt worden.

Voeg bestand toe

Zie voor meer informatie: Documenten.

Overige pagina's

In ontwikkeling.