|
|
| (115 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) |
| Regel 1: |
Regel 1: |
| − | __TOC__
| + | Een zaak wordt behandeld in het zaakdossier. De mogelijkheden die een gebruiker heeft binnen het zaakdossier worden bepaald door het rechtenniveau van de gebruiker op de zaak en de staat waarin de zaak zich bevindt. Raadpleeg de [[Rechten#Zaakdossierrechten|Rechtenpagina]] voor een overzicht van welke acties voor de verschillende rechtenniveaus beschikbaar zijn. |
| | | | |
| − | = Zaakdossier = | + | = Klik op de functionaliteit waar je meer over wilt weten = |
| − | {|
| + | <html> |
| − | |- style="vertical-align:top;"
| + | <img src="http://wiki.zaaksysteem.nl/images/7/7a/Hoofdmenu.png" title="Hoofdmenu" alt="Hoofdmenu" style="border:1px solid black;" usemap="#hoofdmenu"> |
| − | |Een zaak behandel je vanuit vanuit het zaakdossier. Het zaakdossier benader je door een zaak te openen. Het zaakdossier biedt de mogelijkheid een zaak overzichtelijk te behandelen.
| + | <map name="hoofdmenu"> |
| − | |[[bestand:zaakdossier.png|thumb|Overzicht Zaakdossier]]
| + | <!-- X, Y, X, Y --> |
| − | |}
| + | <area shape="rect" coords=" 0, 70, 150, 120" href="Contactoverzicht" title="Contactoverzicht" alt="Contactoverzicht"> |
| − | ==Behandelfasen== | + | <area shape="rect" coords=" 213, 80, 243, 110" href="Intercom" title="Intercom" alt="Intercom"> |
| − | Het zaakdossier is navigeerbaar door de tabbladen. De uitgeschreven tabbladen zijn de behandelfasen van de zaak.
| + | <area shape="rect" coords=" 247, 80, 277, 110" href="Telefoon" title="Telefoon" alt="Telefoon"> |
| − | Een zaak bestaat uit minimaal twee fasen, de registratie fase en de afhandelfase maar mag uiteraard uit meerdere fasen bestaan.
| + | <area shape="rect" coords=" 277, 80, 307, 110" href="Notificaties" title="Notificaties" alt="Notificaties"> |
| − | <br/><br/>In een fase dienen alle verplichte vragen, documenten en checklists afgewerkt te worden alvorens je de fase mag afronden. | |
| − | Een fase is afgerond wanneer het vinkje in de tab donker is.
| |
| − | <br/><br/> | |
| | | | |
| − | ==Documenten== | + | <area shape="rect" coords=" 0, 136, 321, 179" href="Dashboard" title="Dashboard" alt="Dashboard"> |
| − | Informatie over documenten in het zaakdossier is opgenomen op de pagina documenten, onder de paragraaf: [http://wiki.zaaksysteem.nl/Documenten#Documenten_in_het_zaakdossier Documenten in het zaakdossier]
| + | <area shape="rect" coords=" 0, 179, 321, 223" href="Documentintake" title="Documentintake" alt="Documentintake"> |
| | + | <area shape="rect" coords=" 0, 223, 321, 265" href="Uitgebreid zoeken" title="Uitgebreid zoeken" alt="Uitgebreid zoeken"> |
| | + | <area shape="rect" coords=" 0, 265, 321, 308" href="Contact zoeken" title="Contact zoeken" alt="Contact zoeken"> |
| | | | |
| − | ==Timeline== | + | <area shape="rect" coords=" 0, 338, 321, 381" href="Catalogus" title="Catalogus" alt="Catalogus"> |
| − | {|
| + | <area shape="rect" coords=" 0, 381, 321, 424" href="Gebruikers" title="Gebruikers" alt="Gebruikers"> |
| − | |- style="vertical-align:top;"
| + | <area shape="rect" coords=" 0, 424, 321, 467" href="Logboek" title="Logboek" alt="Logboek"> |
| − | |Binnen de tab Timeline wordt het per zaak inzichtelijk gemaakt wat er gedurende het proces gebeurt is.
| + | <area shape="rect" coords=" 0, 467, 321, 510" href="Transactieoverzicht" title="Transactieoverzicht" alt="Transactieoverzicht"> |
| − | Daarnaast kun je binnen Timeline contactmomenten en notities toevoegen, welke ook worden opgenomen in het overzicht.
| + | <area shape="rect" coords=" 0, 510, 321, 553" href="Koppelingconfiguratie" title="Koppelingconfiguratie" alt="Koppelingconfiguratie"> |
| − | De volgende zaken worden in Timeline bijgehouden:<br>
| + | <area shape="rect" coords=" 0, 553, 321, 596" href="Gegevensmagazijn" title="Gegevensmagazijn" alt="Gegevensmagazijn"> |
| − | <ul> | + | <area shape="rect" coords=" 0, 596, 321, 639" href="Configuratie" title="Configuratie" alt="Configuratie"> |
| − | <li>Contactmomenten</li> | + | |
| − | <li>Wijzigingen</li> | + | </map> |
| − | <li>Documenten</li> | |
| − | <li>Notities</li>
| |
| − | </ul> | |
| − | <br>
| |
| − | Je kunt de getoonde resultaten via de filteropties aan de rechterzijde ook specifieker maken.
| |
| − | |[[bestand:timeline.png|thumb|Tabblad Timeline]]
| |
| − | |}
| |
| | | | |
| − | ==Zaakrelaties== | + | <img src="https://wiki.zaaksysteem.nl/images/6/61/Zaakdossier.png" title="Zaakdossier" alt="Zaakdossier overzicht" style="border:1px solid black;" usemap="#mapZaakdossier"> |
| − | {|
| + | <map name="mapZaakdossier"> |
| − | |- style="vertical-align:top;"
| + | <!-- X, Y, X, Y --> |
| − | |Binnen het tabblad zaakrelaties kun je zien welke andere zaken aan deze zaak gerelateerd zijn. Bovendien kun je andere zaken relateren aan deze zaak door deze toe te voegen in het veld 'Voeg een relatie toe'.
| + | <area shape="rect" coords=" 937, 715, 1012, 788" href="Plusknop" title="Plusknop" alt="Plusknop"> |
| − | |[[bestand:zaakrelaties.png|thumb|Tabblad Zaakrelaties]]
| |
| − | |}
| |
| | | | |
| − | == Vertrouwelijkheid == | + | <area shape="rect" coords=" 60, 7, 105, 46" href="Dashboard" title="Dashboard" alt="Dashboard"> |
| − | {| width="100%"
| + | <area shape="rect" coords=" 693, 7, 963, 46" href="Algemeen_zoeken" title="Algemeen_zoeken" alt="Algemeen_zoeken"> |
| − | |- style="vertical-align:top;"
| + | <area shape="rect" coords=" 982, 7, 1015, 46" href="Actieknop" title="Actieknop" alt="Actieknop"> |
| − | |In de header van het zaakdossier staat ook de vertrouwelijkheidsaanduiding: Openbaar, Intern of Vertrouwelijk. Door hierop te klikken kan de vertrouwelijkheid eenvoudig gewijzigd worden.<br>
| |
| − | <br> | |
| − | Let op: Zolang de pagina niet herladen wordt kan de vertrouwelijkheid vrijelijk gewijzigd worden. Echter, als de pagina wel herladen wordt kan het zijn dat de nieuwe vertrouwelijkheid niet de rechten verleend om de vertrouwelijkheid terug te zetten naar de oorspronkelijke staat.<br>
| |
| − | |width="210px"|[[bestand:vertrouwelijkheidsaanduiding.png|thumb|Vertrouwelijkheidsaanduiding]]
| |
| − | |}
| |
| − | ===== Beheer ===== | |
| − | {| width="100%"
| |
| − | |- style="vertical-align:top;"
| |
| − | |Op de pagina 'rechten' van het zaaktypebeheer kan ingesteld worden welke rechten bij welke vertrouwelijkheid horen:
| |
| − | <ul>
| |
| − | <li>In de linkerkolom kunnen de rechten ingesteld worden voor zaken met de vertrouwelijkheid 'Openbaar' en 'Intern'</li>
| |
| − | <li>In de rechterkolom kunnen de rechten ingesteld worden voor zaken met de vertrouwelijkheid 'Vertrouwelijk'</li>
| |
| − | </ul>
| |
| − | |[[bestand:overzicht rechten.png|thumb|Pagina rechten]]
| |
| − | |}
| |
| | | | |
| − | == Item toevoegen == | + | <area shape="rect" coords=" 1, 56, 220, 110" href="Zaakdossier fasen" title="Zaakdossier fasen" alt="Zaakdossier fasen"> |
| − | {|
| + | <area shape="rect" coords=" 1, 110, 220, 150" href="Zaakdossier documenten" title="Zaakdossier documenten" alt="Zaakdossier documenten"> |
| − | |- style="vertical-align:top;"
| + | <area shape="rect" coords=" 1, 150, 220, 195" href="Zaakdossier timeline" title="Zaakdossier timeline" alt="Zaakdossier timeline"> |
| − | |Via de plusknop rechtsboven kun je belangrijke items aan een zaak toevoegen, dit zijn:<br>
| + | <area shape="rect" coords=" 1, 195, 220, 240" href="Zaakdossier locatie" title="Zaakdossier locatie" alt="Zaakdossier locatie"> |
| − | <ul> | + | <area shape="rect" coords=" 1, 240, 220, 285" href="Zaakdossier relaties" title="Zaakdossier relaties" alt="Zaakdossier relaties"> |
| − | <li>Documenten</li> | + | <area shape="rect" coords=" 1, 299, 220, 680" href="Zaakdossier menu" title="Zaakdossier menu" alt="Zaakdossier menu"> |
| − | <li>Sjablonen</li> | |
| − | <li>Contactmomenten</li> | |
| − | <li>Betrokkenen</li> | |
| − | <li>Emails</li>
| |
| − | </ul>
| |
| − | Deze items kun je toevoegen aan de zaak additioneel aan de gestelde vragen in dit zaaktype. Zo kun je er voor zorgen dat alle belangrijke informatie aan deze specifieke zaak niet verloren gaan maar opgenomen zijn in deze zaak.
| |
| − | |[[bestand:plusknop.png|thumb|Plusknop]]
| |
| − | |}
| |
| | | | |
| − | == Acties==
| + | <area shape="rect" coords=" 221, 56, 530, 111" href="Zaakdossier fasen" title="Zaakdossier fasen" alt="Zaakdossier fasen"> |
| − | {| width="100%"
| + | <area shape="rect" coords=" 488, 133, 635, 173" href="Zaakdossier fase afronden" title="Zaakdossier fase afronden" alt="Zaakdossier fase afronden"> |
| − | |- style="vertical-align:top;"
| + | <area shape="rect" coords=" 221, 112, 665, 800" href="Zaakdossier fasen" title="Zaakdossier fasen" alt="Zaakdossier fasen"> |
| − | |Via de actie knop kun je diverse additionele acties uitvoeren met betrekking tot de zaak.
| |
| − | |[[bestand:acties.png|thumb|Actiemenu]]
| |
| − | |}
| |
| − | {| class="wikitable"
| |
| − | |-
| |
| − | ! width="170px"|Actie
| |
| − | !Beschrijving
| |
| − | !Schermafbeelding
| |
| − | |- style="vertical-align:top;"
| |
| − | |Toewijziging wijzigen
| |
| − | |Wijs de zaak aan een afdeling of specifieke behandelaar toe.<br>
| |
| − | Er kan gekozen worden tussen een specifieke behandelaar en een afdeling/rol.<br>
| |
| − | <ul>
| |
| − | <li>Wanneer wordt toegewezen aan een specifieke behandelaar wordt de zaak enkel getoond in de zaakintake van de gekozen medewerker.
| |
| − | <ul>
| |
| − | <li>Ook kan er voor gekozen worden om de zaak op de afdeling van de gekozen medewerker te zetten. Bijvoorbeeld voor wanneer de andere afdeling eindverantwoordelijk is voor de zaak. Bijvoorbeeld niet wanneer de medewerker slechts verantwoordelijk is voor een tussenstap in de zaak terwijl de eigen afdeling eindverantwoordelijk blijft.</li>
| |
| − | <li>Ook kan er voor gekozen worden om de behandelaar via e-mail op de hoogte te stellen dat deze zaak is toegewezen. Let op: Deze optie is alleen beschikbaar wanneer de zaaksysteembeheerder hier een e-mailsjabloon voor heeft geselecteerd in de zaaksysteemconfiguratie.</li>
| |
| − | </ul></li>
| |
| − | <li>Wanneer wordt toegewezen aan een afdeling/rol wordt de zaak getoond in de zaakintake van elke medewerker die in deze afdeling zit/rol heeft.</li>
| |
| − | </ul> | |
| − | |[[bestand:toewijzing wijzigen dialog.png|thumb|Zaak toewijzen]]
| |
| − | |- style="vertical-align:top;"
| |
| − | |Opschorten/hervatten
| |
| − | |De zaak wordt opgeschort zodat de behandeltijd wordt gepauzeerd en de zaak niet meer in 'mijn openstaande zaken' wordt weergegeven. Er kan een termijn worden opgegeven voor hoe lang de zaak opgeschort moet blijven. Bij het verstrijken van deze termijn zal de zaak dan automatisch hervat worden.<br>
| |
| − | <br>
| |
| − | Standaard staat de termijn ingesteld op 6 weken, maar er kan ook gekozen worden voor X kalenderdagen, X werkdagen of een vaste einddatum. Daarnaast kan er gekozen worden om de zaak voor onbepaalde tijd op te schorten. De zaak blijft dan opgeschort tot dat deze handmatig hervat wordt.
| |
| − | |[[bestand:opschorten_dialog.png|thumb|Zaak opschorten]]
| |
| − | <ul>
| |
| − | |- style="vertical-align:top;"
| |
| − | |Zaak vroegtijdig afhandelen
| |
| − | |In sommige gevallen is het noodzakelijk om niet de gehele zaak meer te doorlopen. Wanneer bijvoorbeeld de aanvrager verhuisd is hoeft er niet meer bepaald te worden of de zaak ontvankelijk verklaard kan worden, hoeft er geen besluitvorming meer plaats te vinden, etc. In deze gevallen kan de zaak per direct worden gesloten: alle (verplichte) kenmerken en fasen worden overgeslagen.<br>
| |
| − | <br>
| |
| − | Wel moet het resultaat worden ingevuld, want die geeft aan wat de einduitkomst is van de zaak. Daarnaast wordt het resultaat van de zaak gebruikt voor het bepalen van archiefeigenschappen, zoals de vernietigingstermijn.
| |
| − | |[[bestand:Vroegtijdig afhandelen dialog.png|thumb|Zaak vroegtijdig afhandelen]]
| |
| − | |- style="vertical-align:top;"
| |
| − | |Termijn wijzigen
| |
| − | |Indien het voor een specifieke zaak noodzakelijk is kan de afhandeltijd gewijzigd worden. Bijvoorbeeld: De standaard servicetermijn voor het zaaktype is een afhandeltermijn van 4 werkdagen, maar in uitzonderlijke gevallen is er meer onderzoekstijd nodig.<br>
| |
| − | <br>
| |
| − | Let op: Het is niet de bedoeling de termijn van zaken te wijzigen simpelweg om deze 'op tijd' af te handelen. Deze functionaliteit is bedoeld om uitzonderingen binnen een gestandaardiseerd proces te faciliteren.<br>
| |
| − | Let op: Het wijzigen van de afhandeltermijn van een zaak is bedoeld wanneer de gemeente meer tijd nodig heeft om de zaak af te handelen. Wanneer er bijvoorbeeld gewacht wordt op antwoord van de aanvrager kan de zaak opgeschort worden, zodat de behandeltijd wordt gepauzeerd.
| |
| − | |[[bestand:Zaak verlengen dialog.png|thumb|Termijn wijzigen]]
| |
| − | |- style="vertical-align:top;"
| |
| − | |Zaak relateren
| |
| − | |Indien een zaak veband houdt met een andere zaak kun je deze zaken aan elkaar relateren.
| |
| − | |[[bestand:Zaak relateren dialog.png|thumb|Zaak relateren]]
| |
| − | |- style="vertical-align:top;"
| |
| − | |Zaak kopieren
| |
| − | |Indien wenselijk kun je een zaak in zijn geheel kopieren.
| |
| − | |[[bestand:Zaak kopieren dialog.png|thumb|Zaak kopieren]]
| |
| − | |- style="vertical-align:top;"
| |
| − | |Herplannen
| |
| − | |Wanneer e-mails bij de faseovergang worden ingepland staat de verstuurdatum vast. In sommige gevallen worden er echter wijzigingen aangebracht in de reeds afgehandelde fasen, waardoor:
| |
| − | <ul>
| |
| − | <li>Reeds ingeplande e-mails op een andere datum verstuurd moeten worden</li>
| |
| − | <li>Er andere e-mails verstuurd moeten worden dan zijn ingepland</li>
| |
| − | <li>Er geen e-mails meer verstuurd moeten worden</li>
| |
| − | </ul>
| |
| − | Bij het herplannen worden daarom alle ingeplande e-mails verwijderd en vervolgens, op basis van de ingestelde waarden nieuwe, wordt de actie 'inplannen' opnieuw uitgevoerd. Op deze manier wordt de nieuwe gewenste situatie gecreëerd.
| |
| − | |[[bestand:Herplannen dialog.png|thumb|Herplannen]]
| |
| − | |- style="vertical-align:top;"
| |
| − | |Beheeracties
| |
| − | |Zaaksysteembeheerders kunnen via de beheeracties acties uitgevoeren die normaliter niet nodig zijn bij de zaakbehandeling, maar in uitzonderlijke gevallen toch uitgevoerd moeten worden. Daarbij kunnen deze acties ook uitgevoerd worden terwijl de zaak afgehandeld is. Vandaar dat deze acies ook enkel zichtbaar zijn voor gebruikers met beheerrechten tot een zaak, zaaksysteembeheerders en administrators.<br>
| |
| − | <br>
| |
| − | De volgende waarden binnen een zaak kunnen worden gewijzigd:
| |
| − | <ul>
| |
| − | <li>Coördinator</li>
| |
| − | <li>Aanvrager - Maak hierbij gebruik van 'Aanvrager type' om te kiezen tussen burger, bedrijf of medewerker. Let op: Momenteel is het niet mogelijk om naar een ander type aanvrager te wijzigen</li>
| |
| − | <li>Registratiedatum</li>
| |
| − | <li>Streefafhandeldatum</li>
| |
| − | <li>Specifieke kenmerken - Selecteer het kenmerk waarvan de waarde gewijzigd dient te worden en geef de nieuwe waarde op</li>
| |
| − | <li>Afdeling</li>
| |
| − | <li>Zaaktype
| |
| − | <ul>
| |
| − | <li>Maakt een nieuwe zaak aan van het opgegeven type</li>
| |
| − | <li>Verwijdert de oude zaak</li>
| |
| − | <li>Kopieert de waarden van kenmerken die in beide zaaktypen voorkomen</li>
| |
| − | <li>Verplaatst de documenten naar de nieuwe zaak</li>
| |
| − | <li>Legt de zaakrelaties van de oude zaak bij de nieuwe zaak aan</li>
| |
| − | </ul>
| |
| − | <li>Vernietigingsdatum - De vernietigingsdatum kan gewijzigd worden naar een datum naar keuze. Of in 'bewaren', waarbij de datum 100.000 dagen in de toekomst wordt gezet en de status in 'overdragen' wordt veranderd. Hiervoor moet wel een reden worden geselecteerd; de mogelijke opties zijn geleverd door het landelijke archief.</li>
| |
| − | <li>Fase - Kan gebruikt worden om een fase terug te gaan</li>
| |
| − | <li>Status - Wijzigt de status van de zaak. Let op: De status 'deleted (permanente verwijdering)' verwijdert de zaak permanent. Dit kan niet meer teruggedraait worden</li>
| |
| − | </ul>
| |
| − | |[[bestand:Dialog beheeracties.png|thumb|Beheeracties]]
| |
| − | |}
| |
| | | | |
| − | == Volgende fase == | + | <area shape="rect" coords=" 666, 112, 848, 171" href="Zaakdossier_fasen#Faseacties" title="Zaakdossier faseacties" alt="Zaakdossier faseacties"> |
| − | Alle bovenstaande punten worden in werking gesteld bij een zogenoemde fase-overgang. Overgaan tot de volgende fase doe je door op de knop >> te klikken en kan pas wanneer alle (verplichte) punten binnen een fase zijn afgerond.
| + | <area shape="rect" coords=" 848, 112, 1024, 171" href="Zaakdossier_fasen#Checklist" title="Zaakdossier checklist" alt="Zaakdossier checklist"> |
| − | ===== Sjablonen ===== | + | <area shape="rect" coords=" 666, 171, 1024, 330" href="Zaakdossier_fasen#Faseacties" title="Zaakdossier faseacties" alt="Zaakdossier faseacties"> |
| − | Sjablonen zijn documenten die gegenereerd worden op basis van de inhoud van een zaak. Een sjabloon bevat dus een generiek tekst die aangevuld word door kenmerken uit de zaak waardoor de inhoud van het document specifiek voor de zaak wordt.
| + | </map> |
| − | ===== Checklists ===== | + | </html> |
| − | De checklists kunnen bij een zaaktype vooringevuld zijn, dit houdt in dat er een checklist afgewerkt moet worden alvorens de zaak of fase afgerond kan worden.
| |
| − | Ook is het mogelijk voor de behandelaren zelf items aan te maken welke afgewerkt moeten worden.
| |
