Actieknop

Algemeen

In zaaksysteem kunnen op veel plekken acties uitgevoerd worden. Al deze acties worden geïnitieerd vanuit de actieknop.

Vaste opties

In volgorde van weergave zijn de volgende opties altijd aanwezig: Voeg contactmoment toe Start de dialoog voor het toevoegen van een Nieuw contactmoment aan een contact en optioneel aan een zaak. Maak contact aan Start de dialoog voor het aanmaken van een Nieuw contact (burger en organisatie). Maak zaak aan Start de dialoog voor het aanmaken van een Nieuwe zaak.

Plusknop - Vaste opties

Dashboard opties

In volgorde van weergave zijn de volgende opties op het Dashboard aanwezig: Voeg widget toe Plaatst een nieuwe Widget op het dashboard.

Plusknop - Dashboard opties

Zaakdossier opties

In volgorde van weergave zijn de volgende opties op het Zaakdossier aanwezig:

Voeg geplande zaak toe

Vanuit de zaak kunnen zaken voor de toekomst ingepland worden. Deze worden dan op de gekozen moment(en) aangemaakt als vervolgzaak. Zowel de geplande zaak als de vervolgzaak zijn zichtbaar op het tabblad Zaakrelaties. In de dialog moet de volgende informatie opgegeven worden: Instelling Omschrijving Zaaktype: Het type waarvan de vervolgzaken aangemaakt moeten worden Objectrelaties kopiëren: De keuze om Objectrelaties mee te kopiëren naar de vervolgzaken: Ja / Nee Vanaf (datum): De datum waarop de eerste zaak van de reeks aangemaakt wordt Interval: Het type tijdsperiode waar de planning gebruik van maakt: Dagelijks / Wekelijks / Maandelijks / Jaarlijks Frequentie: Het aantal tijdsperiodes tussen elke herhaling Aantal herhalingen: Het aantal keer dat het aanmaken van zaken moet plaats vinden Bijvoorbeeld: Met een begindatum van 20 januari 2015, een maandelijkse interval, een frequentie van 3 en het aantal herhalingen op 6 zullen de zaken op de volgende data aangemaakt worden: 20-01-2015 ... (begindatum) 20-04-2015 ... (3 maanden interval) 20-07-2015 20-10-2015 20-01-2016 20-04-2016 ... (6 herhalingen)

Zaak inplannen

Verstuur e-mail

E-mailsjablonen zijn net als de documentsjablonen sjablonen met statische en dynamische tekst. De zaaksysteembeheerder heeft deze E-mailsjablonen aangemaakt en via Zaaktypebeheer toegevoegd aan de fase van het zaaktype.

Voeg betrokkene toe

De aanvrager en/of ontvanger van een zaak worden automatisch als betrokkene toegevoegd bij het registreren van de zaak. Daarnaast kunnen er ook nog handmatig betrokkenen toegevoegd worden. Dit kan op twee locaties: bij het registreren van de zaak als medewerker, mits deze functionaliteit voor het zaaktype in Zaaktypebeheer acties geactiveerd is. via de plusknop in het menu van een openstaand zaakdossier In de dialog moet de volgende informatie opgegeven worden: Instelling Omschrijving Relatietype Keuze voor het zoeken op burgers of organisaties Selecteer een betrokkene Zoek en selectieveld voor het contact dat als betrokkene toegevoegd moet worden Rol relatie Een zelfgekozen rol die de relatie tot de zaak of aanvrager omschrijft. Bijvoorbeeld: Contactpersoon, Gemachtigde, Makelaar Let op: Elke relatie kan éénmaal toegevoegd worden, zodat met de gegenereerde magicstring naar deze relatie verwezen kan worden. Magicstring prefix Een magicstring prefix, zodat de gegevens van de betrokkene op dezelfde manier als die van de aanvrager of ontvanger gebruikt kunnen worden in e-mail- of documentsjablonen. Bijvoorbeeld: [contactpersoon_naam], [contactpersoon_aanhef], [contactpersoon_email] Gemachtigd voor deze zaak Een gemachtigd persoon heeft toegang tot de zaak via de PIP, net zoals de aanvrager van de zaak. De gemachtigde kan dus: De zaak inzien, kenmerken wijzigen, documenten toevoegen en downloaden, en feedback sturen. Verstuur bevestiging per e-mail De gemachtigde persoon zal een e-mail ontvangen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het e-mailsjabloon dat geselecteerd is op in de Zaaksysteemconfiguratie. Genereer document Met sjablonen kunnen documenten gegenereerd worden die gebaseerd zijn op de sjablonen. Zaaksysteemsjablonen De Sjablonen worden door de zaaksysteembeheerder beheerd vanuit de Catalogus en toegevoegd aan fasen van de zaaktypen in Zaaktypebeheer. Sjablonen bestaan uit statische en dynamische tekst, waarbij de informatie uit de zaak gebruikt wordt voor de dynamische tekst. De sjablonen zijn ook per fase beschikbaar in de Faseacties. Xentialsjablonen Sjablonen van Xential kunnen enkel handmatig aangemaakt worden. Voeg bestand toe Zie voor meer informatie: Documenten. Overige pagina's In ontwikkeling.