Zaakdossier fasen: verschil tussen versies

Uit ZaaksysteemWiki
Ga naar: navigatie, zoeken
(→‎Opslaan van wijzigingen)
 
(13 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven)
Regel 3: Regel 3:
 
Een [[Zaakdossier|Zaakdossier]] bevat meerdere behandelfasen die tijdens de behandeling van de zaak doorlopen worden. Standaard heeft een [[Zaaktypebeheer_Fasen|Zaaktype]] twee fasen: Registreren, Afhandelen. Complexere zaaktypen hebben daar nog fasen tussenin, zoals: Toetsen, Behandelen, Besluiten. De verschillende fasen worden bovenaan het faseoverzicht weergegeven.
 
Een [[Zaakdossier|Zaakdossier]] bevat meerdere behandelfasen die tijdens de behandeling van de zaak doorlopen worden. Standaard heeft een [[Zaaktypebeheer_Fasen|Zaaktype]] twee fasen: Registreren, Afhandelen. Complexere zaaktypen hebben daar nog fasen tussenin, zoals: Toetsen, Behandelen, Besluiten. De verschillende fasen worden bovenaan het faseoverzicht weergegeven.
  
−
Een zaak bestaat pas zodra deze [[Registratieformulier|Geregistreerd]] is en zal zich dus minimaal in de tweede fase, de fase na 'Registreren', bevinden. Door een fase af te ronden wordt een zaak naar de [[Zaakdossier_volgende_fase|Volgende fase]] gezet, om uiteindelijk met de laatste fase afronding afgehandeld te worden.
+
Een zaak bestaat pas zodra deze [[Registratieformulier|Geregistreerd]] is en zal zich dus minimaal in de tweede fase, de fase na 'Registreren', bevinden. Door een [[Zaakdossier%20fase%20afronden|Fase af te ronden]] wordt een zaak naar de volgende fase gezet, om uiteindelijk met de laatste fase afronding afgehandeld te worden.
  
 
=== Opslaan van wijzigingen ===
 
=== Opslaan van wijzigingen ===
−
Wijzigingen worden automatisch opgeslagen:
+
Zodra er een wijziging gemaakt wordt door een behandelaar zal de opslaan knop beschikbaar komen zodat de behandelaar kan beslissen om de wijzigingen direct op te slaan.
 +
 
 +
Wijzigingen worden ook automatisch opgeslagen na 90 seconden of bij de volgende acties:
 
<ul>
 
<ul>
−
<li>In geval van tekstvelden: Vijf seconden na gestopt is met typen</li>
+
<li>In geval van navigeren naar andere onderdelen binnen het zaakdossier, zoals fasen, documententab, relaties etc.: direct</li>
−
<li>In geval van tekstvelden: Wanneer er buiten het tekstveld geklikt wordt</li>
+
<li>In geval van faseafronding: direct</li>
−
<li>In geval van aanvinkkenmerken: Direct </li>
+
<li>In geval van uitvoeren zaakactie, zoals het versturen van een e-mailsjabloon, aanmaken van documenten of toewijzing wijzigen: Direct </li>
 
</ul>
 
</ul>
  
−
De status van het opslaan wordt rechtsbovenaan het zaakdossier weergegeven:
+
De status van het opslaan wordt rechtsbovenaan naast de faseafronding knop in het zaakdossier weergegeven:
 
<ul>
 
<ul>
−
<li><i>Bezig met opslaan...</i></li>
+
<li><i>groene knop met de tekst: OPSLAAN</i></li>
−
<li><i>Alle wijzigingen zijn opgeslagen</i></li>
+
<li><i>grijs blok met de tekst: OPGESLAGEN</i></li>
 
</ul>
 
</ul>
 
Het opslaan kan enkele seconden duren. Als er weggenavigeerd wordt voordat de wijzigingen opgeslagen zijn zal een waarschuwing gegeven worden.
 
Het opslaan kan enkele seconden duren. Als er weggenavigeerd wordt voordat de wijzigingen opgeslagen zijn zal een waarschuwing gegeven worden.
 +
 +
Als er niet-opgeslagen wijzigingen zijn en de behandelaar het tabblad wil sluiten, krijgt hij een browserdialoogvenster met een waarschuwing.
  
 
= Informatie =
 
= Informatie =
Regel 26: Regel 30:
 
Er zijn verschillende type kenmerken: [[Kenmerktypen_overzicht|Overzicht van kenmerktypen]]
 
Er zijn verschillende type kenmerken: [[Kenmerktypen_overzicht|Overzicht van kenmerktypen]]
  
−
Kenmerken kunnen verplicht zijn. In dat geval moeten ze ingevuld zijn voordat de zaak naar de [[Zaakdossier_volgende_fase|Volgende fase]] gezet kan worden, of voordat de zaak kan worden afgehandeld.
+
Kenmerken kunnen verplicht zijn. In dat geval moeten ze ingevuld zijn voordat de [[Zaakdossier%20fase%20afronden|Fase afgerond]] kan worden, of voordat de zaak kan worden afgehandeld.
  
 
=== Documentkenmerken ===
 
=== Documentkenmerken ===
 
Kenmerken van het type 'document' zijn uploadvelden waarmee documenten toegevoegd kunnen worden aan het zaakdossier. Documenten die hier worden geupload zijn vervolgens ook zichtbaar op het tabblad documenten, waar ze gelabeld zijn met de titel van het documentkenmerk. Het is ook mogelijk om, andersom, documenten te uploaden op het tabblad documenten en ze daar te labelen. De documenten zullen dan in het documentkenmerk op de behandelfase weergegeven worden.
 
Kenmerken van het type 'document' zijn uploadvelden waarmee documenten toegevoegd kunnen worden aan het zaakdossier. Documenten die hier worden geupload zijn vervolgens ook zichtbaar op het tabblad documenten, waar ze gelabeld zijn met de titel van het documentkenmerk. Het is ook mogelijk om, andersom, documenten te uploaden op het tabblad documenten en ze daar te labelen. De documenten zullen dan in het documentkenmerk op de behandelfase weergegeven worden.
  
−
In verschillende situaties zal een document 'ter beoordeling' staan. Deze documenten kunnen dan beoordeeld en geaccepteerd/geweigerd worden in de documentenwachtrij op het [[Documenten Tabblad documenten]].
+
In verschillende situaties zal een document 'ter beoordeling' staan. Deze documenten kunnen dan beoordeeld en geaccepteerd/geweigerd worden in de documentenwachtrij op het [[Zaakdossier_documenten|Tabblad documenten]].
  
 
=== Objectmutaties ===
 
=== Objectmutaties ===
Regel 72: Regel 76:
 
De faseacties in reeds afgehandelde fasen kunnen niet meer gewijzigd worden, zodat altijd ingezien kan worden wat hun status was op het moment van de faseafronding.
 
De faseacties in reeds afgehandelde fasen kunnen niet meer gewijzigd worden, zodat altijd ingezien kan worden wat hun status was op het moment van de faseafronding.
  
−
Document- en e-mailsjablonen zijn nog wel beschikbaar via het menu '[[Zaakdossier_item_toevoegen|Item toevoegen]]'.
+
Document- en e-mailsjablonen zijn nog wel beschikbaar via de '[[Plusknop|Plusknop]]'.
 
|[[bestand:Zaakdossier faseactie.png|thumb|Faseacties]]
 
|[[bestand:Zaakdossier faseactie.png|thumb|Faseacties]]
 +
|}
 +
 +
=== Betrokkene ===
 +
{| width="100%"
 +
|- style="vertical-align:top;"
 +
|De faseactie 'Betrokkene' staat toe dat een [[Contacten|Contact]] gerelateerd wordt aan de huidige zaak. De instellingen zijn hetzelfde als bij het handmatig toevoegen van een betrokkene en zijn ingesteld vanuit zaaktypebeheer. Raadpleeg daarom [[Zaaktypebeheer_Betrokkenen|Zaaktypebeheer - Betrokkene]] voor meer informatie.
 +
|[[bestand:Zaakdossier faseactie betrokkene.png|thumb|Dialog voor betrokkene]]
 
|}
 
|}
  
Regel 89: Regel 100:
  
 
===== Zaaksystemesjablonen =====
 
===== Zaaksystemesjablonen =====
−
Documenten kunnen aangemaakt worden als ODT (.odt) of PDF (.pdf). Let hierbij op dat .odt bestanden geopend kunnen worden als .odt, .doc en .pdf, maar dat .pdf bestanden enkel als .pdf geopend kunnen worden. Sjablonen kunnen ook op elk willekeurig moment van de zaak aangemaakt worden via [[Zaakdossier_item_toevoegen#Sjablonen|Item toevoegen]] of het tabblad [[Zaakdossier_documenten|Documenten]].
+
Sjablonen kunnen ook op elk willekeurig moment van de zaak aangemaakt worden via de [[Plusknop|Plusknop]] of het tabblad [[Zaakdossier_documenten|Documenten]]. Documenten kunnen aangemaakt worden als odt (.odt), pdf (.pdf) of docx(.docx).
 +
 
 +
Let hierbij op dat .odt bestanden geopend kunnen worden als .odt, .doc en .pdf, maar dat .pdf bestanden enkel als .pdf geopend kunnen worden. (zie ook [[Catalogus_documentsjabloon#Ondersteunde_lettertypes|Ondersteunde lettertypes]])
  
 
===== Xentialsjablonen =====
 
===== Xentialsjablonen =====
 
Sjablonen van [[Koppelprofiel_Xential|Xential]] kunnen enkel handmatig aangemaakt worden.
 
Sjablonen van [[Koppelprofiel_Xential|Xential]] kunnen enkel handmatig aangemaakt worden.
 +
 +
===== StUF DCR sjablonen =====
 +
Sjablonen van [[Koppelprofiel_StuF_DCR|StUF DCR]] kunnen enkel handmatig aangemaakt worden.
 
|[[bestand:Zaakdossier faseactie documentsjabloon.png|thumb|Dialog voor documentsjabloonactie]]
 
|[[bestand:Zaakdossier faseactie documentsjabloon.png|thumb|Dialog voor documentsjabloonactie]]
 
|}
 
|}
Regel 116: Regel 132:
 
|De faseactie 'Toewijzing' staat toe om de zaak aan een afdeling/rol toe te wijzen, zodat medewerkers van die afdeling/rol de zaak verder kunnen behandelen. Deze actie gebruikt standaard de instelling die is opgegeven in [[Zaaktypebeheer_Fasen|Zaaktypebeheer Fasen]], maar kan ook handmatig aangepast worden of automatisch door [[Zaaktypebeheer_Regels#Toewijzing|Toewijzingsactie]] van een regel.
 
|De faseactie 'Toewijzing' staat toe om de zaak aan een afdeling/rol toe te wijzen, zodat medewerkers van die afdeling/rol de zaak verder kunnen behandelen. Deze actie gebruikt standaard de instelling die is opgegeven in [[Zaaktypebeheer_Fasen|Zaaktypebeheer Fasen]], maar kan ook handmatig aangepast worden of automatisch door [[Zaaktypebeheer_Regels#Toewijzing|Toewijzingsactie]] van een regel.
  
−
Let op: Deze actie is niet aanwezig in de laatste fase van de zaak, omdat de zaak geen verdere behandeling vereist nadat deze fase is afgerond. De zaakactie [[Zaakdossier_zaakacties#Toewijzing_wijzigen|Toewijzing wijzigen]] kan gebruikt worden om de zaak in de laatste fase handmatig aan een andere afdeling toe te wijzen.
+
Let op: Deze actie is niet aanwezig in de laatste fase van de zaak, omdat de zaak geen verdere behandeling vereist nadat deze fase is afgerond. De zaakactie [[Actieknop#Toewijzing_wijzigen|Toewijzing wijzigen]] kan gebruikt worden om de zaak in de laatste fase handmatig aan een andere afdeling toe te wijzen.
 
|[[bestand:Zaakdossier faseactie toewijzing.png|thumb|Dialog voor toewijzingsactie]]
 
|[[bestand:Zaakdossier faseactie toewijzing.png|thumb|Dialog voor toewijzingsactie]]
 
|}
 
|}
Regel 123: Regel 139:
 
{| width="100%"
 
{| width="100%"
 
|- style="vertical-align:top;"
 
|- style="vertical-align:top;"
−
|In elke fase van het [[Zaakdossier|Zaakdossier]] bevind zich een checklist. Deze checklist kan items bevatten die vanuit het [[Zaaktypebeheer|Zaaktypebeheer]] zijn toegevoegd en dus standaard in elke zaak zitten, maar ook items die handmatig zijn toegevoegd. Alle checklistitems moeten ingevuld zijn voordat de [[Zaakdossier%20volgende%20fase|Fase afgerond]] kan worden, zodat items nooit vergeten kunnen worden.
+
|In elke fase van het [[Zaakdossier|Zaakdossier]] bevind zich een checklist. Deze checklist kan items bevatten die vanuit het [[Zaaktypebeheer|Zaaktypebeheer]] zijn toegevoegd en dus standaard in elke zaak zitten, maar ook items die handmatig zijn toegevoegd. Alle checklistitems moeten ingevuld zijn voordat de [[Zaakdossier_fase_afronden|Fase afgerond]] kan worden, zodat items nooit vergeten kunnen worden.
 
|[[bestand:Zaakdossier checklist.png|thumb|Checklist]]
 
|[[bestand:Zaakdossier checklist.png|thumb|Checklist]]
 
|}
 
|}

Huidige versie van 3 aug 2022 om 07:56

Algemeen

Fasen

Een Zaakdossier bevat meerdere behandelfasen die tijdens de behandeling van de zaak doorlopen worden. Standaard heeft een Zaaktype twee fasen: Registreren, Afhandelen. Complexere zaaktypen hebben daar nog fasen tussenin, zoals: Toetsen, Behandelen, Besluiten. De verschillende fasen worden bovenaan het faseoverzicht weergegeven.

Een zaak bestaat pas zodra deze Geregistreerd is en zal zich dus minimaal in de tweede fase, de fase na 'Registreren', bevinden. Door een Fase af te ronden wordt een zaak naar de volgende fase gezet, om uiteindelijk met de laatste fase afronding afgehandeld te worden.

Opslaan van wijzigingen

Zodra er een wijziging gemaakt wordt door een behandelaar zal de opslaan knop beschikbaar komen zodat de behandelaar kan beslissen om de wijzigingen direct op te slaan.

Wijzigingen worden ook automatisch opgeslagen na 90 seconden of bij de volgende acties:

  • In geval van navigeren naar andere onderdelen binnen het zaakdossier, zoals fasen, documententab, relaties etc.: direct
  • In geval van faseafronding: direct
  • In geval van uitvoeren zaakactie, zoals het versturen van een e-mailsjabloon, aanmaken van documenten of toewijzing wijzigen: Direct

De status van het opslaan wordt rechtsbovenaan naast de faseafronding knop in het zaakdossier weergegeven:

  • groene knop met de tekst: OPSLAAN
  • grijs blok met de tekst: OPGESLAGEN

Het opslaan kan enkele seconden duren. Als er weggenavigeerd wordt voordat de wijzigingen opgeslagen zijn zal een waarschuwing gegeven worden.

Als er niet-opgeslagen wijzigingen zijn en de behandelaar het tabblad wil sluiten, krijgt hij een browserdialoogvenster met een waarschuwing.

Informatie

Kenmerken

Kenmerken zijn alle velden waar waarden ingevuld, geselecteerd of aangevinkt kunnen worden. Net zoals de kenmerken van een bal 'rood', 'rond' en 'licht' kunnen zijn, bestaat een zaak uit 'kenmerken' gevuld met informatie, zoals: adres, beoordeling, aantallen, etc.

Er zijn verschillende type kenmerken: Overzicht van kenmerktypen

Kenmerken kunnen verplicht zijn. In dat geval moeten ze ingevuld zijn voordat de Fase afgerond kan worden, of voordat de zaak kan worden afgehandeld.

Documentkenmerken

Kenmerken van het type 'document' zijn uploadvelden waarmee documenten toegevoegd kunnen worden aan het zaakdossier. Documenten die hier worden geupload zijn vervolgens ook zichtbaar op het tabblad documenten, waar ze gelabeld zijn met de titel van het documentkenmerk. Het is ook mogelijk om, andersom, documenten te uploaden op het tabblad documenten en ze daar te labelen. De documenten zullen dan in het documentkenmerk op de behandelfase weergegeven worden.

In verschillende situaties zal een document 'ter beoordeling' staan. Deze documenten kunnen dan beoordeeld en geaccepteerd/geweigerd worden in de documentenwachtrij op het Tabblad documenten.

Objectmutaties

Objecten kunnen worden toegevoegd, bewerkt, gerelateerd en verwijderd worden vanuit het zaakdossier. Let op: Dit is enkel zo voor zaaktypen waarbij dit is ingesteld door de beheerder.

Er zijn vier objectmutaties mogelijk: Aanmaken, relateren, bewerken en verwijderen. De beheerder stelt bij het zaaktypebeheer in welke acties aanwezig zijn. Objectmutaties worden eerst aangemaakt en vervolgens bij de eerstvolgende faseovergang of de zaakafronding uitgevoerd.

Object aanmaken

Een nieuw object aanmaken. Deze wordt automatisch gerelateerd aan het zaakdossier.

Object relateren

Een bestaand object relateren aan het zaakdossier.

Object bewerken

Een bestaand object bewerken. Deze wordt automatisch gerelateerd aan het zaakdossier.

Object verwijderen

Een bestaand object verwijderen. Deze actie verwijdert het object permanent uit het gehele zaaksysteem(!).

Resultaat

Elke zaak heeft een resultaat, zoals een vergunning die 'verleend' of 'geweigerd' wordt. Aan de hand van het resultaat worden tevens de archiefinstellingen bepaald. Zie voor meer informatie hierover: Zaaktypebeheer - Resultaten.

Objectactie die wordt uitgevoerd bij de faseovergang
Object aanmaken

Faseacties

Faseacties staan aan de rechterzijde van elk tabblad van de Behandelfasen. Er zijn vier type faseacties: Toewijzing, Gerelateerde zaak, Documentsjabloon, E-mailsjabloon.
Actief / Inactief

Als de actie aangevinkt is zal deze worden uitgevoerd bij de faseovergang. Om te voorkomen dat acties per ongeluk dubbel uitgevoerd worden kunnen actieve acties niet handmatig uitgevoerd worden.

Gewijzigde faseacties

Als de instellingen van de actie handmatig gewijzigd zijn verschijnt er een 'floppy'-icoontje. Het is mogelijk dat de zaaksysteembeheerder in het zaaktype heeft ingesteld dat bijvoorbeeld een bepaald e-mailsjabloon verstuurd moet worden wanneer een bepaalde waarde in de zaak wordt aangevinkt, of juist niet. Dit aan- of uitzetten van een faseactie zal niet gebeuren zolang het 'floppy'-icoontje aanwezig is. Door op het icoontje te klikken zal deze verdwijnen en kan de faseactie weer beïnvloed worden door zaaktype-instellingen.

Afgehandelde fasen

De faseacties in reeds afgehandelde fasen kunnen niet meer gewijzigd worden, zodat altijd ingezien kan worden wat hun status was op het moment van de faseafronding.

Document- en e-mailsjablonen zijn nog wel beschikbaar via de 'Plusknop'.

Faseacties

Betrokkene

De faseactie 'Betrokkene' staat toe dat een Contact gerelateerd wordt aan de huidige zaak. De instellingen zijn hetzelfde als bij het handmatig toevoegen van een betrokkene en zijn ingesteld vanuit zaaktypebeheer. Raadpleeg daarom Zaaktypebeheer - Betrokkene voor meer informatie.
Dialog voor betrokkene

Zaak

De faseactie 'Zaak' staat toe dat een zaak gestart wordt vanuit de huidige zaak die direct gerelateerd wordt aan de huidige zaak. De instellingen zijn hetzelfde zoals die worden opgegeven in zaaktypebeheer. Raadpleeg daarom Zaaktypebeheer - Zaken voor meer informatie.
Dialog voor gerelateerde zaak

Documentsjabloon

De faseactie 'Documentsjabloon' is een documentsjabloon dat voorgedefinieerd is vanuit Zaaktypebeheer. Op basis van dit sjabloon wordt een document aangemaakt dat wordt geplaatst op het tabblad documenten.
Zaaksystemesjablonen

Sjablonen kunnen ook op elk willekeurig moment van de zaak aangemaakt worden via de Plusknop of het tabblad Documenten. Documenten kunnen aangemaakt worden als odt (.odt), pdf (.pdf) of docx(.docx).

Let hierbij op dat .odt bestanden geopend kunnen worden als .odt, .doc en .pdf, maar dat .pdf bestanden enkel als .pdf geopend kunnen worden. (zie ook Ondersteunde lettertypes)

Xentialsjablonen

Sjablonen van Xential kunnen enkel handmatig aangemaakt worden.

StUF DCR sjablonen

Sjablonen van StUF DCR kunnen enkel handmatig aangemaakt worden.

Dialog voor documentsjabloonactie

E-mailsjabloon

De faseactie 'E-mailsjabloon' is een e-mailsjabloon dat voorgedefinieerd is vanuit het Zaaktypebeheer. Zo wordt gewaarborgd dat alle relevante informatie aanwezig is en op een generieke wijze aan de ontvanger verstrekt wordt.

Deze voorgedefinieerde e-mail en instellingen kunnen aangepast worden wanneer nodig:

  • 'Type ontvanger' kan gebruikt worden om automatisch het e-mailadres van één van de contacten van de zaak te gebruiken. Met de optie 'overig' kan handmatig een e-mailadres opgevoerd worden; Meerdere e-mailadressen kunnen opgevoerd worden door deze te scheiden met een puntkomma of komma
  • De velden CC en BCC kunnen geactiveerd worden door op de knopjes hiervoor te klikken
  • De titel en inhoud van de e-mail kunnen naar wens aangepast worden. Let hierbij op dat Catalogus#Voorbeeld_emailsjabloon: magicstrings onverwerkt getoond worden en pas verwerkt worden op het moment dat de e-mail verstuurd wordt.
  • Sommige e-mailsjablonen bevatten voorgedefinieerde bijlagen. Dit zijn geen bestanden, maar verwijzingen naar een documentkenmerk(en). Zodra de e-mail verstuurd wordt zullen de bestanden die zich in dat documentkenmerk bevinden als bijlagen toegevoegd worden.
Dialog voor e-mailsjabloonactie

Toewijzing

De faseactie 'Toewijzing' staat toe om de zaak aan een afdeling/rol toe te wijzen, zodat medewerkers van die afdeling/rol de zaak verder kunnen behandelen. Deze actie gebruikt standaard de instelling die is opgegeven in Zaaktypebeheer Fasen, maar kan ook handmatig aangepast worden of automatisch door Toewijzingsactie van een regel.

Let op: Deze actie is niet aanwezig in de laatste fase van de zaak, omdat de zaak geen verdere behandeling vereist nadat deze fase is afgerond. De zaakactie Toewijzing wijzigen kan gebruikt worden om de zaak in de laatste fase handmatig aan een andere afdeling toe te wijzen.

Dialog voor toewijzingsactie

Checklist

In elke fase van het Zaakdossier bevind zich een checklist. Deze checklist kan items bevatten die vanuit het Zaaktypebeheer zijn toegevoegd en dus standaard in elke zaak zitten, maar ook items die handmatig zijn toegevoegd. Alle checklistitems moeten ingevuld zijn voordat de Fase afgerond kan worden, zodat items nooit vergeten kunnen worden.
Checklist
Overgenomen van "http://wiki.zaaksysteem.nl/index.php?title=Zaakdossier_fasen&oldid=10129"